财税顾问中心服务标准
贯彻公司健康可持续发展的理念,建立公司品牌服务管理体系,更好的提高公司口碑,提升财税顾问中心人员整体服务水平,及时处理客户各种意见、建议和投诉,规范财税顾问中心工作流程,提高客户体验感,特制定本制度。
服务范围:财税顾问中心的服务范围主要包括受理客户业务咨询、投诉和建议;受理并完成客户的各项财税产品委托服务;并主动了解客户的需求,推荐适合的业务;与本公司关联部门之间的内部沟通协作等。
适用范围:本规定适用于中科为集团财税顾问中心
除遵照国家有关法律规定外,公司的财税中心人员管理,均以本制度规定办理。
2.1.1态度诚恳,亲切。
2.1.2语音、语调平稳柔和。跟客户沟通过程中采用礼貌用语。
2.1.3遇到分歧心平气和的沟通。对客户的咨询和抱怨要耐心倾听,轻声细语回复,同时遇到特殊问题及时解决。
2.1.4手机24小时开机,未能接听客户电话,一定要及时回复。
2.2.1去客户拜访前先电话预约,
2.2.2着装得体
2.2.3进客户公司前将手机调成静音状态。
2.2.4会见客户时注意形象,建议见面用语:大家好,非常感谢您对中科为的支持,我是负责人:部门+姓名。
2.2.5离开客户时,主动先伸出手与客户握手道别并微笑附上一句“这次的配合就要辛苦你们了,谢谢”(或类似语言),桌椅归位,纸杯放到垃圾桶或带出后找垃圾桶丢掉。
2.2.6接到客户来电咨询,须认真、耐心倾听并给出真诚回复,如不在自己工作专业范围内的咨询,应及时联系相关部门同事或汇报上级领导处理。
2.2.7客户来我司拜访时,主动引导客户入座,并给客户倒好茶水,依次给客户介绍身边的同事。
3.1 制作项目进度汇总表 ,并定期汇总一次给上级负责人 ,以便他们知道项目的进度情况。
3.2 收到分配单后 ,两个工作日内了解企业的基本情况。
3.3 三个工作日内完成现场辅导。
3.4开展工作,加企业财务对接人的QQ、微信等,并把相关项目资料清单电子版发给客户 ,跟进项目所需材料的收集进度 。
3.5后续回访工作需提前跟相关业务人员沟通,确定具体回访时间和事项,回访方式:现场回访及非现场回访。
四、 服务标准流程
4.1服务总流程
4.1.1代理记账服务流程
4.1.1.1接收原始单证。
4.1.1.2审核原始单据。
4.1.1.3进行账务处理。
4.1.1.4纳税申报。
4.1.1.5妥善保管甲方提供的资料,保护甲方商业机密。
4.1.1.6定期以邮件形式反馈企业账务问题。
4.1.1.7会计档案移交。
4.1.1.8定期跟踪回访;
4.1.2财务咨询服务流程
4.1.2.1 了解企业财务情况。
4.1.2.2 了解企业财务战略规划。
4.1.2.3 诊断企业财务状况。
4.1.2.4 提出解决方案。
4.1.2.5 定期跟踪回访;
4.1.3 财务理账服务流程
4.1.3.1 尽职调查。
4.1.3.2 制定方案。
4.1.3.3 账务整理。
4.1.3.4 提出问题。
4.1.3.5 提出管理建议。
4.1.3.6定期跟踪回访;
五、 异常情况处理原则
5.1 财税中心内部协作
5.1.1 项目不能顺利进行情况下,项目负责人需提前告知上级经理,由上级经理反馈市场人员,由市场人员统一答复客户。应客户要求,特殊情况特殊处理。
5.1.2 项目开展进行中,客户要求更换项目负责人,原则上进行更换,优先部门内部更换,再跨部门更换。
5.1.3 一个客户涉及多个项目负责人,需服从公司财税中心分配安排,其他部门全力配合,资料共享,共同维护好客户。
5.2市场部协作
5.2.1 项目初次判断工作不能正常开展的情况下,系统驳回并备注原因,进行二次分配。
5.2.2 项目二次判断工作不能正常开展的情况下,部门经理反馈市场人员,市场人员优先尊重相关负责人的判断,由市场人员统一答复客户。应客户要求,特殊情况特殊处理。
5.2.3 项目成功后,超过规定时间,客户未付款的情况,需协助市场人员、法务部进行追款。
5.2.4 服务过程中发现客户存在严重问题,不可直接现场否定,需与市场人员沟通,由市场部回复客户。
5.3 项目中心协作
5.3.1 项目开展过程中发现问题,需及时告知相关项目负责人,并给予处理建议。
5.3.2 项目部提供的相关资料有错误地方,需及时更正替换。
6.1.1 和平友好,共同协商解决,站在客户的角度接受和疏导。
6.1.2 对投诉意见采取“接”和“缓”的方式。接到投诉后,保持冷静,先安抚客户情绪,耐心倾听客户投诉内容,切忌不要打断客户;待客户发泄完,对给客户造成的不便表示抱歉,再根据问题,提出解决方案,甚至公司高管亲自上门道歉,直到客户满意为止。
6.1.3 客户是上帝,出现问题是我们的问题,对于客户的物理投诉,积极给予合理、耐心的解释,通过沟通技巧让客户接受。
序号 | 类型 | 具体情况 | 处理方式 |
a | 轻微投诉 | 1.客户投诉的内容影响较小,属个别偶发现像。 | 部门人员自行处理 |
b | 一般投诉 | 内容有一定的影响性,或是投诉的数量比较多 | 须立项处理 |
c | 重大投诉 | 投诉的内容对公司的声誉和形象有一定影响 | 须立即处理 |
d | 严重投诉 | 不但对公司声誉和形象造成负面影响,而且给客户与公司造成重大的经济损失。 | 专案处理 |
七、客户回访标准
7.1回访客户概述
7.1.1客户回访(1.现场回访2.电话、微信等方式回访)
7.1.2客户选择:合作过代账、咨询、理账、政府资助等多个项目。(与项目、知识产权及市场人员一起筛选出需要回访的客户)作登记。
7.1.3 客户回访方式:一般常采用电话方式回访,一年一次现场回访。代账客户需每月进行邮件回访。
7.1.4 现场回访,需携带《客户回访情况表》,记录回访内容、客户的意见与建议等相关信息,并需企业相关负责人签字。
7.1.5特殊情况:企业不太配合,如预约三次仍不配合,默认回访完毕,并且做好笔录。
7.2优质客户回访标准
7.2.1 回访对象: 优质客户的总经理或总负责人
7.2.2 回访流程:提前与市场人员沟通,约见客户。由经理及以上负责人进行回访工作开展,与企业负责人进行深度沟通,完成回访工作及后期项目规划。
7.3整理回访记录及保存
7.3.1 客户回访人员在结束回访的第二天应根据回访过程和结果,填写《客户回访情况表》,主要对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价。
7.3.2 主管领导对客户回访人员的《客户回访情况表》进行审查,并提出指导意见。
7.3.3 客户回访相关人员对《客户回访情况表》进行汇总,并经过分类后由专人负责保管。
7.3.4回访内容邮件发送客户。